发布日期：2024-11-09 05:16    点击次数：126

证券代码：603978      证券简称：深圳新星          公告编号：2024-113 债券代码：113600     债券简称：新星转债        深圳市新星轻合金材料股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何作假纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好性承担法律包袱。    一、可转债刊行上市粗略    经中国证券监督处治委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星 轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公修复行了595.00 万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总和59,500万元。本次刊行的可转债 期限为自觉行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率： 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。    经上海证券交往所自律监管决定书〔2020〕301号文首肯，公司59,500万元可 退换公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交往，债券简称“新星转债”，债 券代码“113600”。    阐述联系法律轨则的法令和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可退换公 司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）的商定，公司刊行的“新星转债” 自 2021 年 2 月 19 日起可退换为本公司股份，驱动转股价钱为 23.85 元/股，最新 转股价钱为 10.00 元/股。历次转股价钱诊疗情况如下：    公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时推动大会、第四届董事会 第二十五次会议，首肯向下修正“新星转债”转股价钱，自 2023 年 7 月 4 日起， “新星转债”的转股价钱由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司 于 2023 年 7 月 3 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）露出的《对于向 下修正“新星转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-051）。    公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时推动大会、第五届董事会第 十二次会议，首肯向下修正“新星转债”转股价钱，自 2024 年 8 月 6 日起，“新星 转债”的转股价钱由 17.45 元/股向下修正为 10.00 元/股。具体内容详见公司于 正“新星转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-081）。    二、可转债赎回条目与瞻望触发情况   （一）有条件赎回条目   阐述《召募诠释书》法令，“新星转债”有条件赎回条目如下：   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分 未转股的可退换公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职意齐集三十个交往日中至少有十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元。   当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券握有东说念主握有的将赎回的可退换公司债券 票面总金额；   i：指可退换公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的交往日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱筹办，转股价钱诊疗日及之后的交往 日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹办。   （二）赎回条目瞻望触发情况   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已有十个交往日的收 盘价不低于“新星转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 13.00 元/股。若在 将来齐集二十个交往日内，公司股票有五个交往日收盘价均不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%），将触发“新星转债”的有条件赎回条目，届时阐述《召募说 明书》中有条件赎回条目的关系商定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“新星转债”。   三、风险辅导   公司将阐述本公司《可退换公司债券召募诠释书》的商定和关系法律轨则要 求，于触发可转债赎回条目后详情本次是否赎回“新星转债”，并实时实施信息披 露义务。   敬请强大投资者详备了解可转债赎回条目相称潜在影响，并暖热公司后续 公告，夺目投资风险。   特此公告。                 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会