黄金市场趋势 保隆科技: 保隆科技向不特定对象刊行可融合公司债券刊行遵守公告
- 发布日期：2024-12-16 08:09 点击次数：79
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-115
上海保隆汽车科技股份有限公司
向不特定对象刊行可融合公司债券刊行遵守公告
保荐东说念主（联席主承销商）
：长城证券股份有限公司
联席主承销商：信达证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何诞妄纪录、误导性发扬
大致首要遗漏，并对其本体的确切性、准确性和完满性承担法律背负。
蹙迫本体教唆：
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”或“公司”）向不特定对
象刊行可融合公司债券（以下简称“可转债”或“保隆转债”）已赢得中国证券监督
处置委员会证监许可〔2024〕1184 号文喜悦注册。长城证券股份有限公司（以下
简称“长城证券”、“保荐东说念主（联席主承销商）”或“主承销商”）为本次刊行的保荐东说念主
（联席主承销商），信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”、“联席主承销商”
或“主承销商”）为本次刊行的联席主承销商。本次刊行的可转债简称为“保隆转债”，
债券代码为“113692”。
类别 认购数目（手） 毁掉认购数目（手）
原鞭策 929,812 0
网上社会公众投资者 447,899 12,289
网下机构投资者 - -
主承销商包销数目（毁掉
认购总和量）
刊行数目整个 1,390,000
本次向不特定对象刊行的可转债限制为 139,000 万元，向刊行东说念主在股权登记日
（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售
后余额部分（含原鞭策毁掉优先配售部分）通过上海证券往返所（以下简称“上交
所”）往返系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 139,000 万元
的部分由主承销商余额包销。
一、本次可转债原鞭策优先配售遵守
本次刊行原鞭策优先配售的缴款职责已于 2024 年 10 月 31 日（T 日）截止，
配售遵守如下：
类别 配售数目（手） 配售金额（元）
原鞭策 929,812 929,812,000
二、本次可转债网上认购遵守
本次刊行原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策毁掉优先配售部分）的网上
认购缴款职责已于 2024 年 11 月 4 日（T+2 日）截止。主承销商笔据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购情况进行了统计，
遵守如下：
缴款认购数目 缴款认购金额 毁掉认购数目 毁掉认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 447,899 447,899,000 12,289 12,289,000
三、主承销商包销情况
本次投资者毁掉认购部分全部由主承销商包销，包销数目为 12,289 手，包销
金额 12,289,000 元，包销比例为 0.88%。
扣除相应保荐承销用度后一说念划给刊行东说念主，刊行东说念主向中国结算上海分公司提交债
券登记肯求，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、刊行东说念主和主承销商干系样子
（一）刊行东说念主：上海保隆汽车科技股份有限公司
地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号
干系电话：021-31273333
干系东说念主：尹术飞
（二）保荐东说念主（联席主承销商）：长城证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔 10-19 层
干系电话：0755-28801396、28801397
干系东说念主：本钱阛阓部
（三）联席主承销商：信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
干系电话：010-83252587
干系东说念主：股权刊行岗
特此公告。
刊行东说念主：上海保隆汽车科技股份有限公司
保荐东说念主（联席主承销商）：长城证券股份有限公司
联席主承销商：信达证券股份有限公司
