基金动态重点解析 南大光电: 对于南电转债赎回践诺暨行将罢手交往的迫切辅导性公告
- 发布日期：2024-12-23 08:46 点击次数：178
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-106
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息深远的内容真确、准确、好意思满，
莫得失实纪录、误导性述说或舛误遗漏。
迫切内容辅导：
电转债”；2024 年 11 月 12 日收市后“南电转债”将罢手交往。
进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未践诺转股的“南电转债”将罢手转股，剩余可
转债将按照 100.39 元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资失掉。
截止 2024 年 11 月 8 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“南电转债”赎回日）仅剩 5
个交往日。
惩办要求的，不可将所抓“南电转债”调遣为股票，特提请投资者顺心不可转股的风险。
畸形辅导：
“南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%，
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“南电转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券抓有东谈主抓有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
惩办要求的，不可将所抓“南电转债”调遣为股票，特提请投资者顺心不可转股的风险。
将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因现在“南电转债”二级市集价钱与赎回价钱存
在较大互异，畸形提醒“南电转债”抓有东谈主舒服在限期内转股，要是投资者未实时转股，
可能靠近失掉，敬请投资者舒服投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱
（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调遣公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会
议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，联结当前市集及公司自己情况，
经由空洞考虑，公司董事会、监事会痛快公司应用“南电转债”的提前赎回权益。现将
“南电转债”赎回的相关事项公告如下：
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
凭证中国证券监督惩办委员会《对于痛快江苏南大光电材料股份有限公司向不特定
（证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
月向不特定对象刊行可调遣公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募
资金总和为东谈主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以过甚他上市用度后的募
集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并依然中审亚
太管帐师事务所（稀疏平庸合股）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资敷陈》
考证。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券交往所痛快，公司 90,000.00 万元可调遣公司债券已于 2022 年 12 月 15
日起在深圳证券交往所挂牌上市交往，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可调遣公司债券转股期限
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市轨则》《召募诠释书》的相关轨则，本次发
行的可调遣公司债券转股期自愿行完了之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月
后的第一个交往日（2023 年 5 月 30 日）起至可调遣公司债券到期日（2028 年 11 月 23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个交往日；顺延技术付息款项不另计
息）。
（四）可调遣公司债券转股价钱调理情况
凭证《召募诠释书》的轨则，“南电转债”的动手转股价钱为 34.00 元/股。
购刊出部分戒指性股票的议案》，痛快对不顺应根除限售条件的 3.12 万股戒指性股票进
行回购刊出。鉴于本次刊出的戒指性股票占公司总股本比例小，经计较，“南电转债”
的转股价钱不作调理，转股价钱仍为 34.00 元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日践诺 2022 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，
向举座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26
凭证《召募诠释书》相关轨则，
日）起由东谈主民币 34.00 元/股调理为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股价钱
调理的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于 2023 年 9 月 28 日践诺 2023 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为
基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。凭证《召募诠释书》相关轨则，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年
年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股
价钱调理的公告》（公告编号：2023-079）。
购刊出部分戒指性股票的议案》，痛快对不顺应根除限售条件的 28.34 万股戒指性股票
进行回购刊出。经计较，本次戒指性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民
币 33.88 元/股调理为东谈主民币 33.89 元/股，调理成效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内
容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
部分戒指性股票回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于 2024 年 5 月 21 日践诺 2023 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数，
向举座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行成本公积转增股本。
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21
凭证《召募诠释书》相关轨则，
日）起由东谈主民币 33.89 元/股调理为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5
月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股价钱
调理的公告》（公告编号：2024-041）。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现聚会 30 个交往日
中有 15 个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募诠释书》中
商定的转股价钱向下修正条件。公司离别于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开
第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过《对于董事会建议向
下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次
会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，凭证《召募诠释书》
等相关轨则及公司 2024 年第二次临时鼓励大会的授权，董事会决定将“南电转债”的
转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起成效，具体
内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于
向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。
践诺 2022 年戒指性股票引发策动暨回购刊出相关戒指性股票的议案》，痛快远离践诺
计较，本次戒指性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股调理
为东谈主民币 27.09 元/股，调理成效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年
完成暨调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。
公司于 2024 年 9 月 30 日践诺 2024 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为
基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行成本公积转增
股本。凭证《召募诠释书》相关轨则，
“南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年
年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调遣公司债券转股
价钱调理的公告》（公告编号：2024-081）。
二、“南电转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
凭证《召募诠释书》的轨则，“南电转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的汗漫一种出当前，公司董事会有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意聚会三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为 IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金
额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的执行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，则
在调理前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在调理后的交往日按调理后的
转股价钱和收盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交往日的收
盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满
足公司股票在职何聚会三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及证据依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“南电转债”赎回价钱为
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往日票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回
日（2024 年 11 月 18 日）止的执行日期天数为 360 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座“南电
转债”抓有东谈主。
（三）赎回步骤实时分安排
有东谈主本次赎回的相关事项。
（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后，
“南电转债”将在深交所摘牌。
转债托管券商径直划入“南电转债”抓有东谈主的资金账户。
刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询款式
征询部门：董事会办公室
征询地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
权衡电话：0512-62525575
权衡邮箱：natainfo@natachem.com
四、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档惩办东谈主员在赎回条件得志前的六个
月内交往“南电转债”的情况
经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司第一大鼓励沈洁
女士期初抓有 711,265 张“南电转债”，技术悉数卖出 711,265 张“南电转债”，期末抓
有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档
惩办东谈主员不存在交往“南电转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
“南电转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股
陈述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在陈述前征询开户证券公司。
位为 1 股；消失交往日内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可转债抓有东谈主肯求转
换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余额，公司将按照深
交所等部门的相关轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分
可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
次一交往日上市辅导，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回的法律见解书；
电转债”的核查见解。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
