黄金市场趋势 海南机场: 海南机场设施股份有限公司对于非公修复行公司债券有想象的公告
- 发布日期：2024-12-31 06:54 点击次数：80
股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-064
海南机场设施股份有限公司
对于非公修复行公司债券有想象的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大要
环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担法律株连。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）凭据公司业务发展需要，为拓
宽公司融资渠谈、优化公司融资结构，公司拟央求非公修复行限制不卓著东谈主民币 10
亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债券”），刊行有想象如下：
一、对于公司相宜非公修复行公司债券条件的诠释
凭据《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交游惩处观念》及《非公修复行公
司债券款式贯串负面清单引导》等法律、王法及治安性文献的研究规章，董事会对公
司的实质情况进行逐项自查，合计公司各项条件满足现行法律王法和治安性文献中关
于非公修复行公司债券的研究规章，具备非公修复行公司债券的条件。
二、刊行公司债券的有想象
本次公司债券拟召募资金总和不卓著东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元），具体刊行规
模提请鼓励大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）凭据公司资金需求情况和刊行
时市集情况，在上述额度界限内笃定。
本次公司债券面值为东谈主民币 100 元，按面值平价刊行。
本次公司债券的刊行对象为相宜《公司债券刊行与交游惩处观念》的专科投资者。
本次公司债券不向公司鼓励优先配售。
本次公司债券期限拟为不卓著 10 年（含 10 年），不错为单一期限品种，也不错
为多种期限的混杂品种。本次刊行的公司债券的具体期限组成和各期限品种的刊行规
模提请鼓励大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前凭据联系规章及市集情况
笃定。
本次公司债券为固定利率债券，罗致单利按年计息，不计复利。具体的债券票面
利率过头付息边幅提请鼓励大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前凭据市集
情况与主承销商协商笃定。
本次公司债券罗致非公修复行边幅，经上海证券交游所审核高兴后，以一次或分
期的阵势在中国境内非公修复行。具体刊行边幅提请鼓励大会授权董事会（或董事会
授权东谈主士）凭据市集情况和公司资金需求情况笃定。
本次公司债券召募扣除刊行用度后拟用于偿还有息债务、补充营运资金或款式建
设等相宜联系法律王法商定的用途。公司将凭据联系法律、王法的规章指定召募资金
专项账户，用于本次公司债券召募资金的袭取、存储、划转与本息偿付。
本次刊行公司债券无担保。提请鼓励大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在发
行前凭据市集情况与主承销商协商笃定当期债券的具体增信机制。
公司最近两年资信情况细密。公司将为本次债券的按期、足额偿付制定一系列工
作磋议，包括但不限于笃定联系株连部门与东谈主员、制定专项惩处措施、作念好组织互助
安排、加强信息流露职责等。
本次公司债券刊行终了后，公司将朝上海证券交游所央求本次债券挂牌转让。具
体挂牌安排将提请鼓励大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）凭据监管机构要求笃定。
本次公司债券由主承销商素雅组建承销团，以余额包销的边幅承销。
与本次公司债券刊行研究的其他事项（包括但不限于债券称呼、付息期限和边幅、
特等条件、资信评级情况等）将提请鼓励大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在发
行时凭据市集情况与主承销商协商笃定。
本次公司债券的决议自鼓励大会审议通过之日起 24 个月内有用。本次公司债券
刊行有想象以最终获取联系监管机构批准的有想象为准。
三、研究授权事项
为确保高效、有序地完本钱次公司债券刊行的联系职责，依照《公司法》《证券
法》等法律王法及《海南机场设施股份有限公司规则》（下称“《公司规则》”）的有
关规章，拟提请公司鼓励大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在鼓励大会决议
的框架和原则下，在本次公司债券刊行决议有用期内全权办理刊行研究事宜，包括但
不限于以下事项：
公司的实质情况，对本次公司债券的刊行条件进行适合变调、退换和补充，在刊行前
明确具体的刊行条件及刊行有想象，制定和奉行本次公司债券刊行的最终有想象，包括但
不限于笃定刊行限制、刊行边幅及对象、债券利率、商定债券合手有东谈主会议的权力过头
召开智力以及决议的成功条件、决定本次公司债券刊行时机、增设召募资金专户、签
署召募资金专户存储三方监管条约过头它与刊行有想象联系的一切事宜；
次公司债券陈述、刊行及挂牌转让联系事宜；凭据监管部门的要求制作、修改、报送
研究本次债券陈述、刊行及挂牌转让的联系材料；
条约、合同和文献（包括但不限于承销条约、礼聘中介机构条约等）；
退换或决定召募资金的具体使用安排；
联系法律王法及《公司规则》规章需由鼓励大会再行表决的事项外，授权董事会对本
次公司债券刊行的具体有想象等联系事项进行相应退换；
上述授权的有用期为 24 个月，自鼓励大会审议通过之日起规划。公司董事会提
请鼓励大会高兴董事会授权公司筹办惩处层为本次刊行债券的获授权东谈主士，凭据公司
鼓励大会决议笃定的授权界限、授权时效以及董事会的授权，代表公司具体处理与本
次刊行研究的事务。
四、其他紧要事项
本次非公修复行公司债券的联系事项也曾公司第十届董事会第十八次会议审议
通过，尚需提交公司鼓励大会审议，并需上海证券交游所审核通事后方可奉行，且最
终以上海证券交游所通过的有想象为准。公司将按研究法律、王法规章实时流露与本次
非公修复行公司债券联系的情况。公司本次央求非公修复行公司债券事项具有不笃定
性，敬请弘远投资者感性投资，把稳投资风险。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十六日
